Родерик Бёрджесс захватывает Морфея и лишает его силы. Попытки аристократа поймать Смерть обречены на провал, но из-за заточения Морфея мир массово погружается в сонную болезнь. Спустя сотню лет за ним присматривает сын Родерика Алекс. Удастся ли ему удержать в плену повелителя царства Грез?