Благодаря незнакомцу Нори удается пережить атаку волков, а Галадриэль уговаривает Халбранда пойти вместе с ней в Средиземье. В это время Кемен делает все для установления власти Фаразона, но ему может помешать Исильдур. Тем временем на юге Адару подчиняется все больше жителей.