На пути в Средиземье Галадриэль встречает того, кто поможет ей пройти через шторм. В это время Нори помогает незнакомцу и делится с ним едой и жилищем, а Арондир рискует попасть в плен. Элронд отправляется к гномам, но его ожидает не самый радушный прием.